Сюжетная линия

Чтобы спасти Кэролайн, Стефан заставляет врачей сделать ей кесарево сечение. Однако дети не хотят покидать утробу второй матери — им слишком нравится питаться ее магией. Пытаясь спасти подругу, Валери просит помощи у других еретиков. Энзо угрожает Дэймону, что расскажет о его поступках Бонни, и убеждает Дэймона принести ему меч Рэйны, охотницы на вампиров.